Power BI mit Excel

Dank Power BI lassen sich mit Excel auch große Datenmengen analysieren und aufbereiten. Mit diesem Buch erhalten Sie alles, was Sie für den Arbeitsalltag benötigen: umfassende und verständliche Erklärungen anhand anschaulicher Praxisszenarien. Stephan Nelles zeigt Ihnen den Umgang mit Rohdaten aus unterschiedlichen Datenquellen und deren Bereinigung, Verknüpfung, Analyse und Visualisierung. Sie erfahren, wie Ihnen das Zusammenspiel von Excel mit Power Query, Power Pivot und Power BI Desktop effizient gelingt.

Lösungswege, Praxisszenarien und Anwendungsempfehlungen

Vorwort ... 17 1. Self-Service Business Intelligence - die Tools und ihre Versionen ... 23 1.1 ... Drei Tools zur Optimierung des Reportings ... 24 1.2 ... Vom Add-in zur Menüintegration: Welche Excel-Version enthält was? ... 31 1.3 ... Power BI und der Power BI Service ... 34 2. PowerQuery - Daten aus unterschiedlichen Quellen importieren ... 37 2.1 ... Daten abrufen und transformieren - Excel- und Power BI Desktop-Versionen ... 37 2.2 ... Datenquellen I: Mit Datenbanken verbinden ... 40 2.3 ... Zugriff mit Power BI Desktop auf Datenbankdateien ... 54 2.4 ... Import von CSV- und TXT-Dateien ... 57 2.5 ... Excel als Datenquelle für einen PowerQuery-Import nutzen ... 61 2.6 ... Programmeinstellungen von PowerQuery anpassen ... 84 2.7 ... Mit PowerQuery erstellte Abfragen im Team nutzen ... 85 2.8 ... Mehrere Excel- oder CSV-Dateien aus einem Ordner konsolidieren ... 92 2.9 ... SharePoint-Listen mit PowerQuery abfragen und bereinigen ... 97 2.10 ... Zugriff mit PowerQuery auf Internetseiten ... 99 3. Daten mit PowerQuery transformieren und kombinieren ... 103 3.1 ... Zugriff auf Textdateien ... 104 3.2 ... Spalten und Zeilen entfernen ... 105 3.3 ... Spalten teilen und neue Spalten erzeugen ... 115 3.4 ... Basisbereinigung und Zellbereiche füllen ... 121 3.5 ... Datumsformate anpassen und zusätzliche Datumsspalten erzeugen ... 125 3.6 ... Berechnete Spalten erstellen ... 138 4. Tabellenstrukturen mit PowerQuery anpassen ... 157 4.1 ... Daten gruppieren ... 158 4.2 ... Transformation von gestapelten, kategorisierten und pivotierten Daten ... 164 5. Erweiterte Funktionen mit PowerQuery ... 189 5.1 ... Eine kleine Reise durch M ... 190 6. PowerPivot - Grundlagen der Datenmodellierung ... 233 6.1 ... Tabellentypen eines Datenmodells ... 234 6.2 ... Transaktionstabellen ... 234 6.3 ... Suchtabellen ... 236 6.4 ... Typen von Beziehungen zwischen Tabellen ... 238 6.5 ... Excel-Jargon vs. Datenbank-Termini ... 240 6.6 ... Unterschiede zwischen logischen Beziehungen und Verweisfunktionen ... 244 6.7 ... Datenmodellierung in Excel oder in Power BI Desktop ... 245 6.8 ... Importieren weiterer Daten und logische Verknüpfung in PowerPivot ... 250 6.9 ... Überprüfung des Datenmodells mit einem impliziten Measure ... 256 6.10 ... Best Practice für die Berechnung von Kennzahlen: das explizite Measure ... 260 6.11 ... Den Filterkontext einer Berechnung verstehen ... 267 6.12 ... Typische Fehler bei Berechnungen ... 272 6.13 ... Berechnete Spalten vs. Measures (berechnete Felder) ... 275 6.14 ... Fallbeispiele für die Verwendung von berechneten Spalten ... 291 6.15 ... Anpassungen an den Elementen eines Datenmodells vornehmen ... 302 7. Absolute und prozentuale Abweichungen sowie Anteile mit DAX-Funktionen berechnen ... 317 7.1 ... Schritte zum Erlernen von DAX in der Praxis ... 317 7.2 ... Basisaggregierungen für eine Kundenanalyse erstellen ... 318 7.3 ... Überprüfung der Datenqualität mit Hilfe von Basisaggregierungen ... 323 7.4 ... Vergleich zweier Werte und Ratio-Berechnung ... 329 7.5 ... Bedingte Kalkulationen mit CALCULATE() erstellen ... 335 7.6 ... Anteile am Gesamtergebnis (Shares) mit ALL() berechnen ... 349 7.7 ... Die ALL-Varianten ALLEXCEPT und ALLSELECTED ... 354 8. Variable Werte in DAX-Measures einbinden ... 363 8.1 ... Datenmodell und Basisaggregierungen der Budgetvarianten ... 364 8.2 ... Measures für die variable Auswahl des Budgets erstellen ... 366 8.3 ... Sortieren von PowerPivot-Tabellen per Datenschnitt ... 374 9. Zeitliche Analyse von Daten (Time Intelligence) ... 381 9.1 ... Anforderungen an eine Kalendertabelle ... 383 9.2 ... Year-over-Year- und Year-to-date-Berechnungen mit einem Standardkalender ... 393 9.3 ... Zeitliche Datenanalyse bei Verwendung von ISO-8601- und 445-Kalendern ... 401 9.4 ... Glättung von Zeitreihen auf Basis des gleitenden Mittelwertes ... 416 9.5 ... Manuell erfasste Schätzwerte in den Forecast einbinden ... 423 9.6 ... Einbindung einer saisonalen Kurve in den Forecast ... 42710. Rangfolgen und Top-N-Darstellungen ... 439 10.1 ... Bedingte Kalkulation mit SUMX() ... 440 10.2 ... Iteratoren in virtuellen Tabellen ... 442 10.3 ... Produkte des aktuellen Produktkatalogs mit COUNTX() zählen ... 443 10.4 ... Gesamtmarge und prozentualen Anteil der Produktionskosten ermitteln ... 445 10.5 ... Vermeidung fehlerhafter Ergebnisanzeigen mit SUMX() ... 447 10.6 ... Rangfolgen mit Hilfe von RANKX() berechnen ... 450 10.7 ... Top-10-Darstellung im PowerPivot-Report ... 455 10.8 ... Berechnung der Top-3-Werte in einer PowerPivot-Tabelle ... 460 10.9 ... Kunden- und Umsatzanteil der letzten Bestellungen ermitteln ... 46411. Klassifizierungen und ABC-Analyse ... 467 11.1 ... Bildung der Preisklassen mit einer berechneten Spalte ... 469 11.2 ... Berechnung klassifizierter Produkte mit einem Measure ... 472 11.3 ... Kundenklassifizierung al italiano ... 473 11.4 ... ABC-Analyse auf Basis berechneter Spalten ... 481 11.5 ... ABC-Analyse mit berechnetem Feld ... 48412. Patterns für Korrelationen, rollierende Auswertungen und asynchrones Reporting ... 487 12.1 ... Korrelationskoeffizienten mit DAX-Funktionen berechnen ... 487 12.2 ... Rollierende Summen und Mittelwerte berechnen ... 502 12.3 ... Aufbrechen der tabellarischen Reportstruktur mit Cube-Funktionen ... 506 12.4 ... Granularität und asynchrone Reportingstruktur ... 51213. Power BI Desktop - vom Datenmodell zum interaktiven Online-Report ... 525 13.1 ... Die Benutzeroberfläche von Power BI Desktop ... 526 13.2 ... Measures - auch in Power BI Desktop das Maß aller Dinge ... 534 13.3 ... Visualisierungen auf Basis eines Datenmodells erstellen ... 543 13.4 ... Das Prinzip der Interaktion ... 549 13.5 ... Das Prinzip der Hierarchien ... 553 13.6 ... Das Prinzip der Künstlichen Intelligenz ... 55714. Gestaltungsregeln für Reports und Dashboards ... 563 14.1 ... Regeln der Wahrnehmung ... 563 14.2 ... Aufbau von Reportseiten ... 567 14.3 ... Darstellung der sechs grundlegenden Datenrelationen ... 57015. Fallbeispiele für Power BI-Reports: Zeitliche und Performance-Analyse ... 573 15.1 ... Zeitliche Analyse von Unternehmensdaten ... 574 15.2 ... Analyse der Performance ... 60416. Fallbeispiele für Power BI-Reports: Geografische und statistische Analyse ... 639 16.1 ... Geografische Auswertungen in Power BI Desktop ... 639 16.2 ... Statistische Auswertungen in Power BI Desktop ... 65017. Datenvergleiche - Verbunddiagramme und Measures mit Variablen ... 671 17.1 ... Werte und Rangfolgen in einem Menübanddiagramm anzeigen ... 673 17.2 ... Verbunddiagramme aus Linien- und Säulendiagrammen ... 675 17.3 ... Pareto-Diagramm erstellen ... 677 17.4 ... Datenauswahl in Säulendiagramm mit Time Brush ... 679 17.5 ... Variablen in Power BI Desktop-Berichten ... 681 17.6 ... Weitere Standardvisualisierungen in Power BI Desktop ... 686 17.7 ... ArcGIS Maps for Power BI ... 69618. Drillthrough, Bookmarks, Quickmeasures, Q&A ... 699 18.1 ... Mit Drillthrough von Übersichts- zu Detailseiten wechseln ... 699 18.2 ... Lesezeichen für eine Präsentation erstellen ... 703 18.3 ... Daten mit Q&A erkunden ... 709 18.4 ... Quickmeasures erstellen ... 71219. Reports teilen, aktualisieren und Zugriffsrechte auf Daten organisieren ... 717 19.1 ... Datenhierarchie auf Power BI Service ... 717 19.2 ... Die Lizenztypen von Power BI ... 718 19.3 ... Freigabe von Daten und Hinzufügen von Mitgliedern zu Arbeitsbereichen ... 720 19.4 ... Die Sicherheitsarchitektur von Power BI ... 721 19.5 ... Aktualisierung von Datasets ... 724 19.6 ... Zusätzliche Funktionen der Onlinereports von Power BI ... 725 19.7 ... Endgeräte für die Nutzung von Berichten und Dashboards ... 728 Index ... 731